Egis : un premier financement Sustainability Linked pour l’acquisition de McIntosh Perry au Canada 

Moins de 10 jours après la signature du protocole d’accord relatif à l’acquisition de la société d’ingénierie nord-américaine McIntosh Perry, Egis clôt la transaction, qui devient effective au 30 juin 2023.

Le financement de l’opération est assuré par un pool de banques françaises dans le cadre d’un Sustainability-Linked Loan inaugural, qui traduit l’alignement de la stratégie de croissance externe du Groupe avec sa raison d’être et ses objectifs de lutte contre le changement climatique.

Une ambition de croissance responsable et des enjeux majeurs de décarbonation

Depuis 2020, Egis poursuit activement son développement international via une politique d’acquisitions soutenue. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique Impact The Future, qui vise plus largement la transformation des activités et des processus métier du Groupe pour démultiplier sa contribution positive aux enjeux de transition environnementale, énergétique et bas carbone. 

L’ambition du Groupe dans ce domaine lui permet aujourd’hui de franchir une nouvelle étape en procédant à la mise en place d’un Sustainability-Linked Loan, ou prêt lié à des objectifs durables.

« Il est primordial pour nous de mettre en cohérence notre politique de financement, nos opérations d’acquisition, notre stratégie de développement et notre raison d’être, indique Olivier Gouirand, directeur finance et stratégie du Groupe Egis. La mise en place de ce prêt est une étape cruciale dans l’histoire d’Egis et apporte un nouveau témoignage de notre responsabilité sociale d'entreprise : dans un secteur de l’ingénierie en pleine mutation, Egis se positionne comme un acteur en avance dans l'application des critères ESG à ses activités économiques. »

Des indicateurs de performance axés sur l'empreinte carbone et l'éco-conception 

Egis, dont Tikehau Capital est le principal actionnaire via son fonds T2 Energy Transition, est à la pointe de la transition vers une économie bas carbone, en concevant et en exploitant des infrastructures et des bâtiments durables qui atténuent le changement climatique, qui permettent de s'y adapter et qui préservent les écosystèmes. Egis a récemment renforcé l'intégration des critères ESG dans plusieurs de ses processus de décision opérationnelle et stratégique. Le Groupe a également pris des mesures pour augmenter significativement la part de son chiffre d'affaires contribuant à la transition environnementale et énergétique.

Le mécanisme d’indexation de marge du Sustainability-Linked Loan est basé sur l’atteinte d’objectifs annuels en matière de développement durable. Les indicateurs de performance (KPIs) retenus reflètent l'engagement d'Egis en faveur de la neutralité carbone globale, qui revêt deux dimensions :

• La réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, avec deux indicateurs, l’un correspondant à la proportion du chiffre d’affaires couvert par la mesure d’empreinte carbone, et l’autre relatif à la réduction de cette empreinte, avec un engagement d’Egis à atteindre la neutralité carbone "Net Zero" d'ici 2050. Ces objectifs seront soumis à l'approbation de l'initiative Science Based Target (SBTi) en 2024 ; 
   
• La hausse de la part des projets éco-conçus, avec un premier indicateur visant la part des ingénieurs formés à l’approche d’éco-conception Act4ecodesign, et un second indicateur correspondant à la part de des projets éco-conçus. L’éco-conception est de loin le levier d'action le plus important du Groupe, dans la mesure où il permet à ses clients d’investir concrètement dans la transition énergétique via les projets éco-conçus par Egis. Le Groupe s'est fixé comme objectif de mener tous ses projets en adoptant une approche d'éco-conception d’ici à 2030. Pour y parvenir, Egis investit fortement dans des outils et des formations qui permettront à chaque collaborateur de déployer l'éco-conception dans tous leurs projets. 

Ces indicateurs de performance ont été examinés par ISS ESG, qui a confirmé leur alignement sur les principes des obligations liées à la durabilité, tels qu'administrés et publiés par l'International Capital Markets Association en juin 2020, et par la Loan Market Association en mars 2022.

Un financement souscrit par un large pool de banques françaises

Le Sustainability-Linked Loan a été conclu avec les banques partenaires d’Egis: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB,  Natixis, et Société Générale en tant que Mandated Lead Arrangers et Bookrunners ; Banque Européenne du Crédit Mutuel, Banque Palatine, Bred, Caisse d’Epargne IDF et La Banque Postale comme Mandated Lead Arrangers. Natixis a également occupé le rôle de coordinateur ESG. Par leur présence dans ce financement, les banques illustrent leur engagement sur les enjeux environnementaux et leur confiance dans l’exécution par Egis de son plan stratégique.